EnRu
Курс "Международный финансовый советник"

Практический курс
погружения в мир финансового планирования
от признанного эксперта в этой сфере.
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ЭТОТ КУРС ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ:
Вы хотите иметь возможность достойно зарабатывать из любой точки мира


Вы хотите быть независимым от начальников
  • Вы увлечены финансовым планированием и хочу зарабатывать на этом
  • Вы любите консультировать людей и хотите работать в команде профессионалов
Вы хотите освоить новую прибыльную профессию


Вам надоело работать в найме
Вы переехали в другую страну и нужен
надежный источник дохода

КТО ВЕДЕТ ПРОГРАММУ

ДЖОЗЕФ ЛАЗЕРСОН
Лучший специалист по финансовому планированию частных лиц и собственника бизнеса. Опыт работы со многими финансовыми и страховыми компаниями, локальными и международными, такими как Metlife, CMI, Gardian, American Bankers, CNA National Western Life, Investors Trust Assurance и многими другими.

Эксперт в области управления рисками в личном финансовом планировании. Консультировал страховые и финансовые фирмы в сфере страхования жизни, помогал создавать новые продукты.

• более 30 лет в финансовом консультировании
• более 25 лет обучает финансовых консультантов
• многие успешные консультанты в России, СНГ , странах Восточной Европы проходили обучение у Джозефа Лазерсона
• подготовил более 2500 финансовых советников
• с 1999 года проводит семинары в России, СНГ и странах Восточной Европы
• основатель академии финансовых консультантов LPG
• генеральный брокер компаний NWL, ITA, UniLife
• многолетний участник престижной международной ассоциации MDRT
3 ПРИЧИНЫ ПРОЙТИ КУРС
30+ лет опыта
Экспертность
Джозеф Лазерсон лучший эксперт в области управления рисками в финансовом планирование, что является основной любого финансового плана. Он умеет помогать людям достигать свои финансовые цели без лишнего риска.
Быстрый старт
Джозеф Лазерсон обучает финансовых советников более 30 лет. Все, практикующие на русскоязычном пространстве финансовые советники, обучались у него. Успейте получать знания их первоисточника.
Джозеф Лазерсон поменяет ваше представление о личных финансах навсегда. Вы сделаете рывок из 2-х мерного видения этой темы в 3-х мерное. И сможете достигнуть все свои финансовые цели.
КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ
Живые эфиры
Онлайн-занятия 2 раза в неделю
Домашние задания
Индивидуальная отработка материала
Обратная связь
Проверка домашнего задания и ответы на вопросы от куратора
Практические занятия
Закрепление полученных знаний на практике
ПРОГРАММА КУРСА
Занятие 1 - Финансовое планирование как стиль жизни

Занятие 2 - Поиск клиентов для финансового советника

Занятие 3 - Страхование жизни как основа финансового планирования

Занятие 4 - Проведение первой встречи с клиентом

Занятие 5 - Долгосрочное финансовое планирование

Занятие 6 - Пенсионное планирование как базовая цель

Занятие 7 - Инвестиции для финансового советника

Занятие 8 - Лучшие варианты инвестирования в 2023 году

Занятие 9 - Криптоактивы и их место в инвестиционном портфеле

Занятие 10 - Страхование жизни для нужд бизнеса

Занятие 11 - Универсальное страхование жизни как класс активов

Занятие 12 - Составление Личного финансового плана

Занятие 13 - Медицинское страхование

Занятие 14 - Наследство. Что нужно знать для финансового планирования

Занятие 15 - Налогообложение инвестиционного дохода и отчетность инвестора

Занятие 16 - Применение страхования жизни: неочевидные способы
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Длительность
курса
3.5 месяца
Пожизненный доступ к записи обучения
СТОИМОСТЬ КУРСА
790 $
  • возможна поэтапная оплата
  • во время обучения проходит конкурс, который позволяет вернуть всю стоимость обучения
  • 75% выпускников курса к его окончанию зарабатывают сумму, превышающую стоимость обучения
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ!
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ КУРСА?
Навыки профессии, с которой вы абсолютно мобильны и можете жить в любой точке земного шара, где есть интернет
Узнаете как заработать от $2000 до $30 000 в месяц
Поймете, как составлять личный финансовый план и начнете достигать свои цели
Научитесь помогать людям в достижении их обеспеченного будущего и получать удовольствие от своего вклада в этот процесс
Освоите навыки, которые вам пригодятся и в работе и личной жизни, поймете, как приумножать деньги, и начнете это делать

НАШИ УЧЕНИКИ
Михаил Штейнбок
Независимый финансовый консультант, основатель и руководитель консалтинговой группы «Мастерская семейных финансов». Автор и преподаватель учебных курсов.
Михаил Петров
Финансовый советник, эксперт по личному финансовому планированию, страхованию жизни и здоровья, страхованию имущества , ответственности, грузоперевозок, строительства, перерывов в производстве

Независимый финансовый советник с опытом более 15 лет, автор статей о финансовом планировании
Илья Пантелеймонов
Финансовый советник, руководитель независимой консалтинговой компании
Invest Planning Group, преподаватель Британской школы бизнеса MMU Business School
Независимый финансовый советник, аккредитованный тьютор Министерства финансов РФ, Входит в ТОП-3 женщин консультантов из России по версии международной независимой ассоциации MDRT
Светлана Масич
Нина Поляничева
ОТЗЫВЫ УЧЕНИКОВ
Алексей Гладилин

Джозеф, доброго дня!
Эмоции после прохождения курса улеглись, можно дать объективную оценку))
Благодарю вас за логичность и системность изложения. Начиная с терминологии и до применения СЖ в жизни и бизнесе.
Табуретка на трёх ножках (Сбережения-Инвестиции-Страхование) - очень замечательная модель финансового планирования. Буду применять.
Несомненно, вы открыли для нас новые грани использования страхования при финансовом планировании.
Отдельная благодарность за возможность участвовать в конференции LPG и возможность услышать крутых мировых спикеров в области страхования и финансового планирования.
Благодарю за то, что щедро делитесь своими опытом и знаниями!
Светлана Черкасова

Джозеф, добрый день!
Согласна с Алексеем - Ваш курс покорил своей логичностью и ёмкостью.
Страхование заиграло для меня новыми красками.
В нём появился смысл в моей картине мира :)
Ну и, конечно же, бесценны примеры своего логического места для страхования в личном финансовом планировании.
Ольга Качканова

Джозеф, спасибо что поделились своими знаниями и опытом. Было очень познавательно, буду рада учиться у Вас снова!
Евгений Пересторонин

Джозеф и Анна, большая благодарность за обучение.
Мало того, что раскрыли все то многообразие программ, так еще и показали практическое применение под разные задачи и ситуации.
Ранее у меня было однобокое отношение к страхованию, а оказывается способов применения в разы больше.
Очень рад, что пошел к вам учиться.
Елена Чуркова

Джозеф, огромная вам благодарность за профессионализм, за очень доступную подачу материала! Тоже почерпнула для себя важность правильного финансового планирования, Вы так четко обозначили основы грамотного планирования, разложили по полочкам все ан свои места, в котором страхование играет значительную роль! Спасибо за то, что подсветили всевозможные грани! С удовольствием буду развиваться в этом направлении и вести к благосостоянию наших дорогих клиентов
Елена Самойленко

Хочу выразить искреннюю благодарность Джозефу Лазерсону за курс по страхованию и Анне Воробьевой за организацию.
Этот курс дал мне главное - понимание основ финансового планирования. Как действовать в интересах Клиента, как слушать и слышать, как правильно задавать вопросы.
Страхование для меня приобрело абсолютно новый смысл и масштаб.
Не терпится передавать свои знания и помогать людям в решении по-настоящему важных финансовых задач.
Стас Меташев

Я очень благодарен, Джозеф. Я рад, я новичок в фин консалтинге и расширил свои познания в страховании
с точки зрения решения проблем клиентов.
Сергей Астафьев

Обучение завершилось, а впечатления остались и я хочу ими поделиться.
Этот курс заставил меня посмотреть на страхование совершенно по-другому. Абсолютно с разных точек зрения.
Оказывается, те возможности, которые открывают западные компании, намного шире предложений, представленных на российском рынке.
Самое главное - мы можем сработать индивидуально под любой запрос и удовлетворить совершенно разные потребности.
Это и сохранение бизнеса (если партнер хочет отойти от дел или просто уже не может его вести), и экологичная - без конфликтов. разборок, судебных тяжб - передача наследства, и, конечно, создание так горячо всеми любимого пассивного дохода. И это далеко не полный перечень возможностей, открываемых страхованием.
Артем Катс

Джозеф, спасибо за курс!
Ваш курс помогает понять, как много задач можно закрыть страхованием. Более того, многие из них только страхование и может закрыть эффективно.
Также стало понятно, что состоятельные люди серьезно озабочены подобными вопросами, и можно смело подходить к ним с этими решениями. Спасибо!
Начало занятий
по мере набора группы
  • На вебинаре вы узнаете почему профессия Международного финансового консультанта так востребована в наши дни и о том, как обучиться этой профессии.

  • Определите для себя хотите ли вы стать специалистом в этой области и помогать людям в разных странах.

  • Поймёте насколько вы готовы работать на себя и при этом зарабатывать серьёзные деньги.

  • Мы расскажем все подробности системы обучения и ответим на ваши вопросы.
ЗАПИСАТЬСЯ
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Напишите нам и наш специалист свяжется с Вами!
  1. Что такое финансовое планирование, категории финансовых проблем
  2. Жизненный цикл 
  3. Сложный процент и теория портфеля. Взаимодействие страхования жизни и инвестиций в эффективном портфеле
  4. Построение финансового плана как главного инструмента финансового планирования
  5. Этика и конфиденциальность в работе финансового советника.
  1. Личный бренд. Специализация финансового советника 
  2. Целевая аудитория, сегментация клиентов
  3. Продуктовая линейка и воронка продаж
  4. Основы SMM и продвижения в социальных сетях
  5. Центры влияния и методы поиска клиентов вне Интернет
  1. Риски, типы рисков, решение проблем рисков в личном финансовом планировании
  2. Определение правильного страхового покрытия
  3. Разбор основных возражений клиентов по поводу страхования жизни
  4. Рейтинги страховых компаний. Надежность и гарантии
  5. Страховой контракт. Основные понятия
  1. Основные боли клиентов, выявление потребности: 5 основных вопросов
  2. Схема первой встречи, квалификация клиента. Сегменты А,В,С
  3. Три секрета успешного проведения первой встречи
  4. Возражения и как сделать так, чтобы их избежать полностью
  5. Разбор ошибок начинающего фин советника.
  1. Типы страховых контрактов. Универсальное страхование.
  2. Опции и варианты универсального страхования (фиксированные, изменяемые, индексные)
  3. Способы использования страховых контрактов для решения задачи долгосрочное финансового планирование. 
  4. Пенсионное планирование с помощью страхования жизни.
  5. Аннуитеты и их применения
  1. Стратегия развития пенсионной системы РФ и три уровня накоплений к пенсии
  2. Формула государственной пенсии и способы влияния на увеличение гос. пенсии
  3. Программы НПФ и их плюсы и минусы 
  4. Пенсионное планирование: способы реализации в личном финансовом плане
  5. Райдеры различных страховых контрактов.
  1. Устройство современного инвестиционного рынка в РФ. Основные участники рынка ценных бумаг: биржа, брокер, управляющая компания, депозитарий, регистратор, регулятор, инвестор.
  2. Классы активов: денежный рынок, долговой рынок, долевой рынок, недвижимость, сырье (commodities), производные финансовые инструменты (деривативы), страхование, аннуитеты, альтернативные инвестиции и криптоактивы
  3. Портфельная теория.Принципы создания диверсифицированного портфеля.
  4. Расчет доходности портфеля.
  5. Как оценивать доходность потока платежей
  1. Акции, облигации и фонды (паевые, взаимные, ETF, биржевые)
  2. Брокерский счет в РФ и за рубежом. Основные брокеры и их условия. Биржи. Поставщики инвестиционных услуг для частных лиц
  3. Лучшие варианты инвестирования в 2023 году
  4. Риск-профиль клиента, оценка толерантности клиента и целей к риску
  5. Определение будущей суммы капитала
  1. Что такое криптовалюта и какой у нее потенциал?
  2. Как покупать и продавать криптовалюту?
  3. Биржи криптовалют. Что важно знать?
  4. Место криптоактивов в общем инвестиционном портфеле 
  5. Безопасность использования криптоактивов
  1. Профиль бизнесмена. Преемственность в бизнесе
  2. Механизм фондирования для задач собственника бизнеса
  3. Договор купли-продажи, типы таких договоров
  4. Страхование ведущих специалистов. Золотые наручники
  5. Групповое страхование жизни
  1. Оценка параметров портфеля клиента с учетом его целей 
  2. Построение портфеля из классов активов, выбор способов инвестиций и стратегии.
  3. Универсальное страхование как класс активов с дополнительными выгодами
  4. Выплаты при жизни (ускоренные выплаты, виатикальные контракты, договоры пожилых)
  5. Лучшие варианты универсального страхование в 2023 г.
  1. Постановка финансовых целей. Как правильно поставить цель, как помочь клиенту сформулировать цель?
  2. Анализ доходов и расходов, их классификация. Методы ведения семейного бюджета
  3. Анализ активов и пассивов человека. Как повысить доходность активов и снизить расходы по кредитам? 
  4. Создание инвестиционного плана. Как сформировать структуру портфеля под каждую цель, какие классы активов выбрать, как выбрать способ инвестиций в каждый класс активов? 
  5. Как презентовать личный финансовый план? Обзор сервисов для финансового советника
  1. Чем отличается медицинское страхование от страхования жизни 
  2. Чем отличается страховка выезжающих за рубеж от полиса медицинского страхования
  3. Что такое ОМС, ДМС и ММС. Разница между ними 
  4. Опция страхования от критических заболеваний в страховании жизни
  5. Лучшие варианты медицинского страхования в 2023г.
  1. Наследственная масса и правила оформления наследства
  2. Наследники по закону и завещанию
  3. Особенности наследования на банковских вкладах и брокерских счетах
  4. Особенности наследования в страховании жизни
  5. Создание и сохранение наследства с помощью страхования жизни
  1. Как устроена налоговая система и какие налоги платят физические лица
  2. Пять групп налоговые вычеты. Индивидуальный инвестиционный счет.
  3. Технология инвестиций за рубежом: банковский, брокерский счет, инвестиции через страховые компании, прямые инвестиции. Сравнительный анализ с точки зрения налогообложения.
  4. Репатриация капитала. Особенности налогообложения доходов за рубежом
  5. Отчетность инвестора. Налоговая декларация и последствия неуплаты налогов
  1. Создание фонда образования детей и нужды особенных детей 
  2. Концепция «Собственного Банка». Применение страховки в качестве залогового инструмента.
  3. Бракоразводные процессы и страхование.
  4. Защита от кредиторов и судебных исков 
  5. Ускоренная выплата ипотеки 
Made on
Tilda